Sefico Nexia Finance
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Nexia S&A Finance a accompagné et conseillé la société Mosaïc Développement et Communication dans sa cession au Groupe Baelen. Le cabinet a assisté les actionnaires dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
A propos de Mosaïc Développement Communication
Mosaïc Développement et Communication est une société fondée en 1996 proposant des services de développement et d’hébergement Internet orientée vers les services professionnels et bancaires. La société a développé une plateforme d’Onboarding qu’elle gère en propre dans un data center afin de proposer des solutions intégrées d’implémentation, d’hébergement et d’exploitation.
A propos de Baelen
Baelen est un groupe familial fondé en 2003 ayant pour vocation d’acquérir et de développer des entreprises françaises de taille intermédiaire. Il s’est engagé, depuis l’acquisition de son premier logiciel COGILOG en 2017, à bâtir un portefeuille logiciel diversifié, rassemblant plusieurs éditeurs majeurs dans des domaines variés.
Cette opération permet au Groupe BAELEN de renforcer sa filiale SOFTNEXT en intégrant une société de développement et d’hébergement spécialisée dans le secteur bancaire. Le groupe familial se rapproche de son objectif de long-terme qui est de construire un groupe diversifié avec une dizaine de pôles indépendants.
Arnold NOUWENDOUK, Président de MOSAIC, voit dans cette alliance une opportunité majeure pour le développement de l’entreprise, tout en mettant en place des synergies prometteuses avec les autres entités du Groupe. Cette intégration ouvre de nouvelles perspectives de croissance significatives, particulièrement au niveau de la diversification de son portefeuille client.
Témoignage d’Arnold Nouwendouk :
« Nous sommes pleinement satisfaits de l’équipe de Nexia S&A Finance que nous avons retenue pour nous conseiller sur la cession de notre société. Jean-Claude et Hugo ont géré le processus de rapprochement avec un grand professionnalisme et une bienveillance pour toutes les parties. Ceci a conduit au succès de l’opération dans le cadre d’une mise en relation de nos deux entités, fondée sur les synergies, les valeurs partagées ainsi que sur les perspectives de développement. »
Témoignage de Jean-Claude Louche, Associé fondateur, et Hugo Gallet, Directeur associé, Nexia S&A Finance :
« Nous remercions Arnold de sa confiance sans faille à notre égard. Il nous a confié les manettes de son opération de cession en ayant conscience de la difficulté de l’exercice et nous sommes ravis d’avoir pu l’accompagner avec succès. Cette collaboration a démontré la capacité de notre équipe à exceller même dans les conditions les plus exigeantes. Cette réussite a été possible dans des délais très courts grâce à la collaboration efficace et étroite de l’ensemble des parties et de Guillaume de Ternay, avocat associé d’APOLLO AVOCATS conseillant Arnold. »
Équipe NEXIA S&A FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé M&A
Hugo GALLET
Directeur Associé M&A
Nexia S&A Finance est une société de conseil en fusions et acquisitions qui accompagne des dirigeants et des entreprises dans leurs opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation. Filiale de Nexia S&A, celle-ci s’appuie également sur son réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants. |
Nexia S&A Finance accompagne le dirigeant de l’entreprise CENTRAL PEINTURE, Monsieur Sébastien BARGINE, dans son adossement au GROUPE ANDRÉ.
A propos du GROUPE ANDRÉ
Le GROUPE ANDRÉ groupe du bâtiment au sein duquel règne la dimension humaine de la PME, se compose de quatre enseignes aux fonctionnements proches, mais chacune spécialisée dans un domaine différent. Présent en Île-de-France, le groupe accélère sa croissance à travers cet adossement.
Cette opération permet au GROUPE ANDRÉ d’assurer son développement sur une nouvelle activité complémentaire.
Témoignage de Gaspard André :
« Nous avions à cœur de renforcer notre position parmi les acteurs de la rénovation des bâtiments, notamment dans le domaine des économies d’énergie. Ce rapprochement avec Central Peinture et Sébastien Bargine marque donc une étape majeure dans le développement de notre entreprise, avec la maîtrise de ces nouveaux savoir-faire. »
A propos de CENTRAL PEINTURE
La société CENTRAL PEINTURE est une entreprise spécialisée dans les travaux de ravalement traditionnels (plâtre, maçonnerie, peinture) et contemporains (imperméabilité, isolation thermique), ainsi que dans les travaux d’intérieur (revêtement, rénovation complète). CENTRAL PEINTURE est détentrice du label RGE (« Reconnu Garant de l’Environnement »). L’entreprise est également certifiée Qualibat.
L’intérêt pour Monsieur BARGINE est de s’adosser à un groupe industriel, ce qui lui permet de continuer à développer son activité tout en mettant en place des synergies d’avenirs avec les autres sociétés du groupe et de proposer à ses clients une offre globale tout en conservant le savoir-faire de chacun.
Témoignage de Sebastien Bargine :
« Face à une conjoncture difficile et des modes de fonctionnements totalement remis en question depuis la crise covid, il était important de s’allier avec des jeunes entrepreneurs ambitieux et retrouver à travers cette associations une volonté commune de développer nos métiers respectifs, de trouver des synergies communes, tout en mettant à profit notre volonté d’offrir à nos clients des savoirs faires maitrisés par des gens du métier. Un besoin réel et sérieux de conserver notre savoir-faire et de développer une offre adaptée au besoin de demain : la rénovation globale énergétique. Cette nouvelle association n’aurait jamais pu voir le jour sans mon partenaire NEXIA S&A FINANCE qui a su prendre le temps de comprendre et de rechercher le profil idéal pour cet adossement. »
Équipe NEXIA S&A FINANCE
Mattéo ALLEGRE
Directeur Associé M&A
Jean-Claude LOUCHE
Associé M&A
Nexia S&A Finance est une société de conseil en fusions et acquisitions qui accompagne des dirigeants et des entreprises dans leurs opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation. Filiale de Nexia S&A, celle-ci s’appuie également sur son réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants. |
Nexia S&A Finance accompagne les dirigeants du cabinet d’expertise-comptable AUDIGEST, Monsieur Eric JULIEN, dans la cession de ses actions au cabinet CSM EXPERTISE.
A propos de CSM EXPERTISE
La société CSM EXPERTISE effectuant 2 M€ de chiffre d’affaires avec une présence en Île-de-France accélère sa croissance à travers cette acquisition.
Cette opération permet à la société CSM EXPERTISE d’assurer son développement dans la région et de pouvoir s’implanter davantage en Seine-et Marne avec l’antenne de Brie-Comte-Robert.
A propos d’AUDIGEST
Le cabinet AUDIGEST dispose d’une palette de ressources confirmées (comptabilité, suivi de gestion, ressources humaines et suivi juridique), lui permettant, au fil des années, d’entretenir une notoriété locale auprès de ses clients, des banques, et des services fiscaux.
L’intérêt pour Monsieur JULIEN était de trouver un acquéreur à dimension humaine qui soit implanté dans la même zone afin de conserver l’implantation géographique et la proximité avec la clientèle.
Équipe NEXIA S&A FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé M&A
Simon LANOË
Conseil M&A
Nexia S&A Finance est une société de conseil en fusions et acquisitions qui accompagne des dirigeants et des entreprises dans leurs opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation. Filiale de Nexia S&A, celle-ci s’appuie également sur son réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants. |
OCM est une entreprise familiale de construction de maisons située à Rennes.
Egalement, société de construction de maisons Tradi Home a racheté l’entreprise OCM dans le cadre de son développement national.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé l’entreprise OCM dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé M&A
Radia ERRAJI
Conseil M&A
Sefico Nexia Finance a accompagné les dirigeants de Réseautel (Alain Hoffstetter, Vanessa Hoffstetter, Muriel Derouet et André Martin) dans leur processus de cession.
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé la société Réseautel dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé
Radia ERRAJI
Responsable de mission M&A
À propos de Savino Del Bene
Savino Del Bene est un groupe international, créé en 1899, ayant des activités de commissionnaire en transport et en douane (transport maritime, aérien, routier, multimodal) et proposant des services de logistique sur-mesure pour différents types de marchandises. Le groupe a pu développer plusieurs expertises marché (Automobile, Mode, Retail, Nourriture & Boissons, Produits frais, Minéraux, Pharmacie et Santé) et un maillage international lui permettant d’opérer sur l’ensemble des grands axes commerciaux mondiaux.
Le groupe italien s’appuie sur un réseau de 293 bureaux à l’international et 4 500 employés pour réaliser, en 2021, un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
À propos de Tramar
Le groupe Tramar est un commissionnaire en transport et en douane depuis 1977. Basé au Havre, il comptabilise aujourd’hui environ 80 collaborateurs et a réalisé 52 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Le groupe est composé de quatre filiales spécialisées, allant de la gestion import/export/cross-trade, maritimes, aériennes et multimodales, à la réception et réexpédition de café et jusqu’à la logistique et l’entreposage de stock, ainsi que d’une filiale détenant l’immobilier d’exploitation. Le Groupe intervient sur l’intégralité de la chaîne logistique et gère tous les flux conteneurisés, FCL et LCL depuis ou à destination des 5 continents.
Fort de son expertise et de la complémentarité de ses filiales, le groupe Tramar a su bâtir une réputation de qualité auprès de ses clients et fournisseurs au fil des années. C’est un groupe agile offrant un service de proximité et qui a su s’adapter à son environnement ainsi qu’aux différents besoins de ses clients grands comptes. Les KPI douanes sont l’exemple de la qualité de ses services avec un taux de succès de 99,983% pour 24 000 déclarations annuelles.
Valeurs communes et synergies des deux groupes
Le 13 Juillet 2022, Savino Del Bene S.p.A. a procédé à l’acquisition du groupe français Tramar.
Cette acquisition vient compléter l’offre existante de Savino Del Bene en France, d’ores et déjà renforcée par l’acquisition du transitaire maritime marseillais Alpinea Shipping en Septembre 2021. A travers cette opération, Savino Del Bene confirme sa volonté de s’implanter durablement sur le marché français et étend son maillage national et européen.
Lors de cette opération, le groupe Savino Del Bene a été accompagné par Altios Corporate Finance pour l’identification des cibles potentielles, leur valorisation et la conduite des négociations et des phases d’audits. Il s’agit de la seconde acquisition de Savino Del Bene en France, soutenue par Altios CF.
Patrick Maletras et les actionnaires du groupe Tramar ont été conseillés et accompagnés par Sefico Nexia Finance, conseil spécialisé dans les fusions et acquisitions. Sefico Nexia Finance a mis en place le processus de cession et a orchestré toutes les étapes de l’opération. Plusieurs acquéreurs potentiels ont montré leur intérêt dans l’acquisition du groupe. Suite à la mise en concurrence des projets et des offres, Savino Del Bene a été choisi par les actionnaires du Groupe Tramar. Il s’agit du projet le plus pertinent et en adéquation avec les perspectives de tous les actionnaires.
Témoignage Tramar
« Nous sommes entièrement satisfaits par Sefico Nexia Finance que nous avons choisi pour nous conseiller sur la cession de notre groupe. L’équipe en place a su gérer chaque étape de manière fluide et efficace et a mis du rythme dans le processus. La très bonne entente avec le conseil de nos acquéreurs Altios Corporate Finance, a grandement joué dans la réussite de l’opération. Les deux parties Tramar et Savino Del Bene se sont choisis mutuellement, nous avons parlé de synergies et de valeurs communes très en amont du process et cela a fait la différence par rapport aux autres acquéreurs potentiels. Nous avons également fortement apprécié l’esprit entrepreneurial et la vision de Savino Del Bene. Nous sommes fiers de pouvoir être le fer de lance de ce groupe en France tout en conservant cette place au sein du Havre, premier port français. »
Patrick MALETRAS, Président
Témoignage Sefico Nexia Finance
« Nous remercions les actionnaires du groupe Tramar et tout particulièrement son Président Patrick Maletras pour la confiance accordée. Il s’agit d’une très belle opération réalisée de la part de notre équipe. Ce rapprochement cross border démontre les qualités de notre équipe à pouvoir proposer à nos clients des acquéreurs français et étranger au sein d’un processus dynamique et rythmé. »
Jean-Claude LOUCHE, Associé M&A / Hugo GALLET, Directeur M&A
À propos de OPTIMASK
Basée à Morangis, OPTIMASK a été fondée en 1989. La société compte aujourd’hui 15 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 1,8 M€. Ses activités regroupent la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. OPTIMASK est spécialisée dans le traitement industriel par dépôt de couche mince et dans la gravure chimique. Elle dispose d’un ensemble de compétences et de technologies permettant d’effectuer les réalisations les plus précises dans des domaines précis comme l’aéronautique, l’astronomie, le médical, etc.
Opérant sur les marchés BtoB, OPTIMASK est reconnu pour la qualité et la flexibilité de ses services. La société se positionne comme un expert dans son métier grâce à des procédés de haute précision et des contrôles à chaque étape de fabrication.
À propos de HEF
Avec plus de 60 ans d’expertise en ingénierie des surfaces, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 274 millions d’euros en 2021 et s’appuie sur plus de 3000 collaborateurs. Le Groupe offre également à ses clients une gamme de services, allant de la recherche, à l’exploitation de procédés ou à la distribution de composants, en assurant le transfert de technologie et le développement industriel.
OPTIMASK et HEF, une vision commune
OPTIMASK complète les activités du pôle photonique du groupe HEF (KERDRY, FICHOU, ACERDE en France et ABRISA TECHNOLOGIES aux Etats-Unis). 220 spécialistes sont dédiés à l’optique de précision au sein du groupe HEF ; la photonique représentant déjà 10% du CA du groupe.
La division photonique HEF est ainsi composée de 4 sites industriels en France et de plus de 2000 m² de salles blanches pour le polissage, la photolithographie et les dépôts en CVD, sputtering ou par évaporation. Un centre de recherche et une plate-forme d’essais, IREIS, basés à Saint Etienne permettent l’accompagnement du prototypage aux grandes séries. Aux Etats-Unis, HEF produit également en séries importantes des substrats verre de grandes dimensions (avec découpe, durcissement, traitements chimiques) et les dépôts optiques associés pour les écrans tactiles, les filtres, les miroirs…Ce dernier s’est montré très convainquant en mettant le groupe OPTIMASK au centre d’un projet stratégique ambitieux. Son intégration est dans la continuité logique d’un Groupe en pleine expansion, motivé par une levée de fonds fraîchement effectuée. Les perspectives de développement proposées ont fait de HEF l’acquéreur idéal pour les dirigeants d’OPTIMASK.
Témoignage d’OPTIMASK
« Je suis heureux de ma décision d’avoir choisi Sefico Nexia Finance pour m’accompagner dans la cession de l’entreprise Optimask que j’ai fondée et dirigée pendant 33 ans. J’ai découvert que la cession d’une PME est un vrai métier, l’accompagnement et les prestations de Sefico Nexia Finance ont été d’une aide très précieuse tout au long des négociations et se sont avérées indispensables à la réussite de ce projet. En effet, l’expérience de Jean-Claude LOUCHE, d’Alexandre AIDOUDI et de Hugo GALLET ont permis d’aboutir à un résultat qui a satisfait tous les acteurs de cette transaction. Je me réjouis de cette cession qui assure à OPTIMASK une nouvelle étape de développement. Sefico Nexia Finance a effectué sa mission avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, tant en ce qui concerne la réalisation du dossier de présentation, que la recherche d’acquéreurs et le suivi de la négociation. Je la recommande aux collègues chefs d’entreprise qui souhaitent vendre leur société ou leur fonds de commerce. Merci à SEFICO NEXIA FINANCE !
Maître Elisabeth BEYNEY (BDM Avocats) a été un conseil très proche tout au long du processus souvent complexe d’une transmission. Elle a su bien sûr défendre mes intérêts mais également rechercher le bon compromis pour que la transaction aboutisse et a réalisé un travail remarquable dans un souci d’équilibre des intérêts de chaque partie.
Maître Elisabeth BEYNEY a été très disponible et surtout très impliqué dans le dossier et les échanges entre nos sociétés en particulier lors de la première rencontre mais aussi lors des négociations pour la rédaction du compromis et de la GAP. Ce fut un plaisir de mener jusqu’au bout cette transaction avec Maître Elisabeth BEYNEY. »
Ivan ZMITROWICZ, Président
Témoignage de SEFICO NEXIA FINANCE
« Même si l’opération n’a pas été de tout repos du fait de la période économiquement difficile, le succès de la cession a été obtenu à la faveur de l’écoute et de la confiance que nous a accordé notre client et d’une équipe de conseils complémentaire, réactive et soudée. »
Jean-Claude LOUCHE, Associé M&A / Hugo GALLET, Directeur M&A
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé Ivan ZMITROWICZ dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
A propos d’INPACT
INPACT est un éditeur national de solutions paie RH qui propose un concept d’externalisation basé sur une solide expérience dans le domaine de la paie et des ressources humaines pour le compte de plus de 450 PME & PMI.
Fort d’une expérience de 35 années et de la mutualisation de connaissances, INPACT met à disposition de ses clients une offre de service Paie RH complète, compétitive et adaptée pour des structures allant de 50 à plus de 1000 salariés.
A propos d’INELYS
Crée en 2009 par Nicolas Priest et Sébastien Cobaud, le cabinet INELYS accompagne une clientèle variée et multisectorielle constituée de TPE, PME, PMI, de startups, de professions libérales, d’artisans et de groupes et filiales d’entreprises en matière comptable, fiscale, juridique et patrimoniale.
Composée d’une trentaine d’employés, la société s’efforce de proposer une offre globale associée à des prestations et conseils de proximité et de garantir à ses clients disponibilité et réactivité grâce à une structure à taille humaine.
A propos de l’opération
Pour Nicolas PRIEST, dirigeant fondateur du groupe INELYS, cette acquisition permet de consolider les acquis d’INELYS dans les métiers de la gestion de paie avec une même ambition et en intégrant des valeurs communes.
Pour Stéphane CARACCI, PDG d’INPACT, ce rapprochement est la meilleure solution pour assurer la pérennité du projet d’entreprise d’INPACT. En effet, INELYS, du fait de leur collaboration préalable, est l’acquéreur idéal pour apporter des actions concrètes pour l’avenir de la société.
L’équipe Sefico Nexia Finance a su intermédier avec succès cette opération dans un contexte marqué par la crise sanitaire. « La confiance qui s’est installée dès le début avec Stéphane CARACCI nous a permis d’avancer sereinement » affirme Jean Claude LOUCHE.
L’entreprise de nettoyage ACCECIT est un acteur majeur dans la propreté des hôtels 3*, 4* et 5*.depuis 1995 et intervient aussi dans le nettoyage et l’entretien écologique de locaux et bureaux sur toute l’Ile de France.
Dans le cadre de son développement, la société ACCECIT a racheté la société belge Demir Industrial Cleaning, spécialiste du nettoyage industriel.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé la société ACCECIT dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
Témoignage Sefico Nexia Finance
« Nous remercions Charles YAMINI pour la confiance accordée. Ce rapprochement cross border démontre les qualités de notre équipe à pouvoir proposer à nos clients des acquéreurs français et étrangers au sein d’un processus dynamique et rythmé. »
Jean-Claude LOUCHE, Associé M&A
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé
À propos de CRD
CRD est le spécialiste de la gestion des effluents agricoles et des solutions automatiques de traitement du lisier. La société est considérée comme le leader en France aujourd’hui. Celle-ci a notamment ajouté à sa ligne de service la méthanisation qui permet de transformer de la matière organique en biogaz par un procédé biologique de fermentation anaérobie. La société propose également un large choix de pompes et accessoires pour l’eau et les eaux usées. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9 M€.
CRD est reconnue pour la qualité des produits spécifiques commandés par ses clients. Plusieurs milliers de sites sont déjà équipés en France et à l’étranger. La société s’appuie sur un large réseau d’installateurs agréés : près de 150 sociétés installent et entretiennent les systèmes de gestion des lisiers, pour lesquels CRD assure un accompagnement technique et un service après-vente.
À propos de LA COOPERL
La coopérative est basée sur la responsabilité et l’indépendance de ses adhérents, elle a pour démarche le progrès continu et durable pour le bien-être des animaux. Fort d’un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2020, en augmentation de 3,5% par rapport à l’année passée, COOPERL s’appuie sur 7400 collaborateurs à travers le monde. La coopérative permet également aux éleveurs de vivre de leurs métiers, de nourrir la planète en la respectant et de créer de l’emploi localement.
LA COOPERL, le choix d’un projet ambitieux
CRD a su prouver la résilience de son activité malgré la crise sanitaire que connaît le monde depuis deux ans. La société a su développer son volume d’affaires ainsi que ses ratios financiers en 2020, et prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10 et 12 millions pour l’année 2021.
Dans le cadre de la cession réalisée par CRD, LA COOPERL est apparu comme le repreneur le mieux armé pour garantir la pérennité de l’entreprise et continuer son développement. L’intégration de CRD au sein de ce Groupe est dans la continuité logique de leur stratégie ambitieuse. En effet, les perspectives de développement proposées ont fait de LA COOPERL l’acquéreur idéal pour le dirigeant de CRD qui a poursuivi l’aventure au sein du groupe COOPERL.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé la société CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé
jc.louche@sefico-nexia.fr
Hugo GALLET
Directeur M&A
h.gallet@sefico-nexia.fr
À propos de CLIPPER
Le groupe CLIPPER a été fondé en 2002 par Messieurs Serge Cozzolino et Nicolas Fiquet. Basé à Roissy-en-France, il compte aujourd’hui 110 collaborateurs. Ses activités regroupent le déploiement, l’installation et la maintenance des solutions informatiques et technologiques sur tout le territoire français. Toute la logistique nécessaire pour délivrer ces services est délivrée par le Groupe, qui offre également des prestations de formation.
Opérant sur les marchés BtoB et principalement pour grands comptes, CLIPPER est reconnu pour la qualité et la flexibilité de ses services. Fort de ses nombreuses bases quadrillant la France, le Groupe réalise plus de 50 000 interventions sur site/an pour le compte de multinationales exigeantes en termes de contrôles et de process.
À propos de SOGETREL
Crée en 1985, le Groupe conçoit, déploie et maintient les infrastructures réseaux et les solutions digitales d’aujourd’hui et de demain. Fort d’un chiffre d’affaires de 740 millions d’euros en 2020, qui a triplé depuis 2015, SOGETREL s’appuie sur près de 5 000 collaborateurs. Le Groupe propose également à ses clients des activités de déploiement de solutions digitales au service de la Smart City ainsi que de « field services » sur laquelle il se développe principalement grâce à des acquisitions ciblées;
Depuis 2018, le Groupe a vu sa valorisation doubler, affichant une réelle motivation de développement stratégique, soutenu par deux levées de fonds consécutives.
CLIPPER et SOGETREL, une vision commune
CLIPPER a su prouver la résilience de son activité en maintenant son volume d’affaires ainsi que ses ratios financiers dans un contexte de crise sanitaire ayant perturbé le marché du déploiement et de la maintenance de solutions informatiques. La qualité de leurs prestations et l’état d’esprit des dirigeants du Groupe ont conquis les actionnaires de SOGETREL.
Ce dernier s’est montré très convainquant en mettant le groupe CLIPPER au centre d’un projet stratégique ambitieux. Son intégration est dans la continuité logique d’un Groupe en pleine expansion, motivé par une levée de fonds fraîchement effectuée. Les perspectives de développement proposées ont fait de SOGETREL l’acquéreur idéal pour les dirigeants de CLIPPER. Ces ambitions futures et ces expertises partagées se sont concrétisées par la poursuite de Nicolas Fiquet dans l’aventure SOGETREL.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé Serge Cozzolino et Nicolas Fiquet dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé
jc.louche@sefico-nexia.fr
Hugo GALLET
Directeur M&A
h.gallet@sefico-nexia.fr
À propos de POLYMA
POLYMA est une entreprise fondée en 1963 évoluant dans le domaine de l’emballage depuis plus de 50 ans avec plus de 30 ans d’expérience dans le propre et l’ultra propre. Basée à Pommeuse en Seine et Marne, la société compte 14 collaborateurs engagés dans la réussite de l’entreprise.
POLYMA est une société à taille humaine ayant des perspectives d’évolution à dimension écologique, l’objectif étant de produire des emballages « propres ». De par son savoir-faire et sa culture d’entreprise, POLYMA souhaite développer une nouvelle marque d’emballages ultra propres avec pour ambition de devenir sous 5 ans l’un des leaders européens sur le marché de l’emballage médical. POLYMA a réalisé 2,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.
À propos de VALEMBAL
Reprise en septembre 2020 par Guillaume de Fougières et Frédéric Gautier, VALEMBAL est spécialisée dans la fabrication de sacs isothermes, polyéthylène et de surblouse de protection. VALEMBAL propose ses produits aux acteurs de la cosmétique, de l’agroalimentaire et de la grande distribution, mais également auprès d’entreprises des secteurs du médical et de l’automobile. VALEMBAL a réalisé 5,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.
VALEMBAL et POLYMA : des objectifs communs
Dans le cadre de la cession envisagée par POLYMA, VALEMBAL est apparu comme le repreneur le mieux armé pour garantir la pérennité de l’entreprise et continuer son développement.
De par son expertise, VALEMBAL souhaite favoriser la croissance de POLYMA en développant de nouveaux produits et de nouvelles solutions techniques à proposer aux clients dans le domaine de la sacherie. Pour atteindre ses objectifs, VALEMBAL prévoie de recruter une nouvelle personne dédiée à l’intensification de la démarche commerciale.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé Albert, Christophe et Sylvain Léonard dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
À propos de la Verrerie LA ROCHÈRE
Créée en 1475 à Passavant-la-Rochère, la Verrerie LA ROCHÈRE, est la plus ancienne verrerie d’art traditionnelle en activité d’Europe. Elle est labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2009, avec plus de 100 000 visiteurs par an (premier site touristique de Haute-Saône, et troisième de Franche-Comté).
LA ROCHÈRE travaille à 60% pour les arts de la table (verrerie, carafes…) et à 40% pour le bâtiment et l’architecture (briques et carreaux de verre…). L’entreprise exporte à l’international 60% de ses arts de la table et 20% de son activité en architecture. Par ailleurs, plus de 750 000 voyageurs côtoient chaque jour ce patrimoine français sans réellement le savoir car une partie des murs de la station de métro Châtelet-les-Halles, à Paris, a été recouverte de plus de 1 million de carreaux de verre produits par LA ROCHÈRE et développés par l’architecte Berger & Anziutti .
À propos de la Holding Tourres & Cie
La famille Tourres est également issue d’une famille de verriers établie en Normandie depuis le XIXème siècle. La verrerie de Graville basée au Havre fut cédée au Groupe SAVERGLASS en 1999. Quelques années plus tard, fin 2017, Stéphanie et Adrien Tourres ont acquis, via leur holding industrielle, la verrerie WALTERSPERGER, basée dans la vallée de la Bresle, en Haute-Normandie, riche de plus d’un siècle d’histoire et de savoir-faire.
Également labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la verrerie WALTERSPERGER réalise des productions haut de gamme sur un savoir-faire semi-automatique devenu unique en France, notamment dans le flaconnage de parfums et spiritueux pour des clients tels que LVMH ou Chanel par exemple.
Contexte de l’opération et partage de valeurs
Malgré la crise sanitaire que connaît le monde depuis un an, LA ROCHÈRE a su maintenir son activité en 2020. « C’était inespéré mais nous étions dans une dynamique forte pour les arts de la table et nous avons pu rattraper le retard de chiffre d’affaires à partir de mai », détaille Gilles Ambs (nouveau Président de LA ROCHÈRE et un des sept cadres qui, dans la cession, ont pris une part du capital…
Après avoir dirigé l’entreprise familiale de 1963 à 2004, Antoine Giraud (82 ans), le représentant de la sixième génération, n’a pas trouvé de successeur dans sa famille. La piste de la famille Tourres lui a paru évidente étant données les synergies présentes dans leurs activités respectives.
L’ensemble du capital de LA ROCHERE a été cédé par la famille Giraud à la holding de Stéphanie et Adrien Tourres, TOURRES & Cie.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé la société LA ROCHÈRE dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
« Nous tenons tout d’abord à remercier Monsieur Antoine GIRAUD et sa famille pour nous avoir accordé leur confiance tout au long de ce processus. Il était très important pour toute notre équipe de trouver l’acquéreur idéal pour la verrerie LA ROCHÈRE afin de pérenniser l’activité et de rassurer plus de 100 salariés sur leur avenir. Une entreprise avec un patrimoine aussi riche doit continuer à faire vivre l’art de la table à la Française afin que notre pays puisse continuer de rayonner tant sur le plan national qu’international sur cette industrie si particulière », indique Jean-Claude Louche, Directeur Général de Sefico Nexia Finance.
« Nous avons organisé la transmission de LA ROCHÈRE à la Holding TOURRES & CIE dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire. Nous avons pu rassurer les cédants et repreneurs sur la pérennité de l’activité et sur l’avenir de cette industrie. Nous sommes heureux de permettre à plus de 100 collaborateurs de continuer à mettre à disposition de leurs clients leur savoir-faire, riche de plus de 500 ans d’histoire », indique Alexandre Aidoudi, associé de Sefico Nexia Finance.
A propos de COTELEC
Créé en 2006, COTELEC, leader en matière de pointes et interfaces de tests, a su diversifier son offre pour satisfaire la demande évolutive de ses clients sur les marchés de l’électronique.
COTELEC propose un vaste éventail de produits électroniques à des sociétés de secteurs d’activités variés tels que : le militaire, l’automobile, les télécoms, le spatial et le médical.
Fort d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 millions d’euros, la société travaille sur des produits de niche et peut s’appuyer sur la polyvalence de ses équipes afin de répondre efficacement à la demande de ses clients.
A propos de l’opération
Avant l’opération, Bertrand Quero et Marielle Garcia étaient associés à Monsieur Ponchon (Fondateur et Président de COTELEC).
Bertrand Quero et Marielle Garcia ont donc racheté les parts de leur associé, Monsieur Ponchon avec l’aide du financement obtenu auprès de la Banque Populaire.
Bertrand Quero et Marielle Garcia, un défi et une éthique commune
Afin de pérenniser l’avenir de COTELEC avec le départ à la retraite de Monsieur Ponchon, les 2 associés, directeurs commerciaux ont acquis les parts détenues par leur président.
L’approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné et conseillé Bertrand Quero et Marielle Garcia dans le projet de reprise de 100% des titres de COTELEC. L’équipe de SEFICO NEXIA FINANCE a accompagné les actionnaires dans la recherche de financements, la constitution du dossier et dans les négociations avec l’actionnaire majoritaire pour le rachat de ses parts.
Sefico Nexia Finance a accompagné la cession de l’ESN bordelaise Dev6Group.
Sefico Nexia Finance a su et ce pendant les deux confinements organiser un processus où plusieurs acquéreurs potentiels ont montré un grand intérêt pour la reprise de DEV6GROUP.
L’acquéreur retenu a su mettre en avant les synergies envisagées et toute sa motivation pour la reprise de DEV6GROUP.
SNF est très heureux d’avoir accompagné Jean Pierre CAPEL dans son opération.
Le cabinet BDM Avocats a accompagné Jean-Pierre Capel dans la négociation des actes juridiques en tant qu’avocat du cédant.
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
A propos de SOLUNE
Créée en 1998, SOLUNE, éditeur de logiciel spécialisée GPAO, s’est d’abord développée dans les métiers de la mécanique et de l’usinage puis s’est ouvert à tous les métiers de la production afin d’apporter plus de maîtrise économique, qualitative et managériale à ses clients.
Avec sa structure à taille humaine et une forte réactivité de ses collaborateurs, SOLUNE s’est imposée auprès de ses clients comme un partenaire de confiance pour des missions à forte valeur ajoutée.
À l’aube de l’industrie 4.0, SOLUNE relève le défi d’apporter une nouvelle réponse avec des outils numériques efficaces et des technologies puissantes et rapides afin de satisfaire les exigences présentes et futures de ses clients.
A propos d’IFI INFORMATIQUE
Créée il y a 35 ans, IFI INFORMATIQUE se résumait d’abord à un bus équipé de postes de travail qui se déplaçait afin de permettre la vulgarisation et la formation à la micro-informatique.
Au fur et à mesure des années, IFI INFORMATIQUE s’est diversifié en menant des relations avec des constructeurs et des éditeurs informatiques, mais surtout dans le souhait de pérenniser l’entreprise.
IFI INFORMATIQUE se concentre sur la modélisation géométrique pour les entreprises du bâtiment, la gestion de programmes comptables pour les TPE et PME, les serveurs de fichiers, le travail collaboratif et la sécurité informatique.
IFI et SOLUNE, un défi et une éthique commune
IFI INFORMATIQUE, expert dans l’informatique et dans la maîtrise d’innovation, SOLUNE, une solution GPAO ERP dans la gestion commerciale et de production, ont trouvé un accord pour s’associer.
Pour Jean-Michel DUCROT, Président d’IFI INFORMATIQUE, cette acquisition permet de consolider les acquis d’IFI INFORMATIQUE dans le secteur. La société rêve depuis quelques années de devenir éditeur et ce n’est pas simple. En effet, comme le dit Jean-Michel DUCROT : « Il y a un préalable absolu à un tel projet, la connaissance et la maîtrise métier notamment l’approche industrielle ». L’arrivée de Bertrand DUCROT, expérimenté d’une vingtaine d’années dans les systèmes d’information industrielle, va permettre la mise en place d’un logiciel de GP moderne alimenté par une base clients conséquente. Tout ceci en comptant sur l’accompagnement de la direction bicéphale de SOLUNE afin de maintenir la fidélité des clients. Dans un même temps, l’objectif de ce projet est également d’assurer le développement e la nouvelle solution « ELKY » en le promouvant comme outil de gestion commerciale afin de développer le réseau de revendeurs.
Pour Jacky JEANNETON et Christelle ROCHEREAU, dirigeants de SOLUNE, ce rapprochement est la meilleure solution pour assurer la pérennité du projet d’entreprise de SOLUNE. En effet, IFI INFORMATIQUE, du fait de ses expériences, apporte un regard neuf et des actions concrètes pour l’avenir de la société.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE accompagné et conseillé la société SOLUNE dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
« La confiance qui s’est installée dès le début a largement contribué aux résultats obtenus » affirme Jacky JEANNETON, Président de la société SOLUNE, en qualifiant l’accompagnement de son conseil comme très humain et collaboratif à travers une communication productive.
A propos de TOUT À DOM SERVICES
Créée en 2005, TOUT À DOM SERVICES, spécialisée dans les services à la personne, a su développer un maillage territorial considérable de plus de 40 agences. TOUT À DOM SERVICES s’affiche comme le premier réseau de franchises certifié Qualisap V4.
TOUT À DOM SERVICES affirme être une entreprise humaine à travers sa vision de l’avenir basée sur le développement durable, qui est la ligne de conduite qu’elle a choisie de suivre ces dernières années. Au-delà d’un simple discours en vogue, il s’agit d’une autre idée du service à la personne afin de répondre le mieux possible aux attentes de ses clients.
Reconnaissance, bienveillance et considération sont les maîtres-mots de TOUT À DOM SERVICES. La qualité de ses services au niveau national provient d’une étroite collaboration des franchisés du réseau qui ne cessent de se réunir très régulièrement.
A propos de SOLUTIA
Créée en 2006, SOLUTIA, expert dans l’aide à domicile, est née de la volonté d’une équipe de professionnels issus du monde pharmaceutique et médical de mettre en place une offre haut de gamme d’aide aux personnes âgées sur la base de leurs connaissances, expériences et réseaux professionnels dans le
secteur.
Le choix de construire le groupe SOLUTIA sur la base du cahier des charges de la certification « SGS QUALICERT » s’est imposé dès le départ. Courant
2007, l’offre de SOLUTIA s’est rapidement élargie aux services à domicile afin de répondre à la demande de plus en plus forte.
SOLUTIA n’a cessé de développer son maillage sur le territoire national en comptant aujourd’hui plus de 115 agences et implantations locales grâce à son positionnement haut de gamme et bienveillant.
SOLUTIA, nouveau repreneur judicieux de TOUT À DOM SERVICES
TOUT À DOM SERVICES et SOLUTIA, experts dans l’aide à la personne, ont trouvé un accord pour s’associer.
Pour Franck SODOYER, Président de TOUT À DOM SERVICES, ce rapprochement avec SOLUTIA s’inscrit dans la logique du développement de la marque TOUT A DOM SERVICES.
Choisir SOLUTIA comme repreneur est, selon lui, le meilleur moyen pour que les valeurs et la façon de travailler de TOUT A DOM SERVICES continuent à être respectées et valorisées. En effet, comme le dit Franck SODOYER: « Le réseau TOUT À DOM SERVICES s’est construit sur des valeurs fortes : proximité – réactivité – professionnalisme et qualité. Chaque membre de la tête de réseau a construit auprès de chaque agence TOUT À DOM SERVICES des relations fondées sur le respect, l’estime, et le plaisir de travailler ensemble ».
Le choix SOLUTIA comme repreneur repose également sur un nouveau dirigeant, Monsieur Laurent LARTAUD, Directeur Général du groupe SOLUTIA, qui partage la même vision que Franck SODOYER sur le fait d’investir considérablement sur l’humain dans le secteur des services à la personne.
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
SEFICO NEXIA FINANCE accompagne et conseille la société TOUT À DOM SERVICES dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération.
« Il s’agit là d’une réelle et vraie aventure qui marque toute une vie. Je ne les remercierai jamais assez pour leur professionnalisme et leur bienveillance. Pendant plus d’une année, ils m’ont constamment tenu informé, répondu à mes questions, mes inquiétudes, ont su me rassurer et ont surtout su cerner le profil du repreneur que je recherchai et l’ont trouvé. » confie Franck SODOYER à propos de son conseil et ajoute qu’il espère rebâtir une belle entreprise afin d’avoir l’occasion de retravailler avec l’équipe de SEFICO NEXIA FINANCE.
ARTICQUE, une levée de fonds pour des objectifs ambitieux
85% des activités réalisées par une entreprise sont impactées par la localisation. Dans un environnement où peu d’entreprises sont sensibilisées à l’exploitation des données géographiques et où les éditeurs de logiciels adaptés sont très peu nombreux, ARTICQUE a su tirer son épingle du jeu et s’imposer sur un secteur en plein essor.
ARTICQUE entre dans une nouvelle étape de sa croissance et s’ouvre au marché de la distribution indirecte par une action de longue durée démarrée en 2020. Cette levée de fonds va permettre à la société de consolider ses acquis et de renforcer ses équipes pour réaliser un développement important de ses solutions, tant en France qu’à l’étranger.
ARTICQUE, leader de l’édition de logiciel et de solution dans la cartographie statistique et
décisionnelle
Leader sur son secteur, ARTICQUE propose des solutions hors du commun qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. Son offre complète et différenciante permet à la société de s’engager pleinement sur l’ensemble des besoins de ses clients. Au-delà des logiciels et applications qu’elle propose, le suivi, l’accompagnement et la formation sur les thématiques en géo décisionnel lui permettent de solidifier son offre globale.
La société bénéficie d’une clientèle diversifiée et fidèle. En effet l’entreprise possède dans sa base client des entreprises de tous secteurs répartis en France et à l’international.
Grâce à son équipe, ARTICQUE possède des ressources humaines compétentes et impliquées sur l’ensemble des thématiques couvertes par la société.
Sefico Nexia Finance accompagne le groupe Domicile Clean dans l’acquisition de l’agence indépendante Les Intemporelles
Le groupe Domicile Clean spécialisé dans l’aide à domicile regroupe plusieurs agences en France et permet ainsi à ses franchisés d’agrandir leur zone de chalandise et leur implantation géographique.
À Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par l’associé Jean-Claude LOUCHE, est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants.
Jean-Claude Louche
Tél. : +33 6.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico-nexia.com
Matteo Allegre
Tel. : +33 7 86 99 73 52
Mail : m.allegre@sefico-nexia.com
Fondée en 1946, GOGRY est une société de mécanique de précision. Son dirigeant Philippe Corréas a décidé de céder sa société à Damien Tardy afin d’en assurer la continuité.
La société, située à Bouffémont dans le Val d’Oise et effectuant des activités d’usinage de pièces de haute précision, de fraisage, de tournage ou encore de gravage, peut s’appuyer sur un parc machines innovant et sur une équipe opérationnelle dynamique pouvant mener à bien tous types de projets selon les besoins du client. GOGRY peut s’appuyer sur un portefeuille client varié comptant plus d’une douzaine de secteurs d’activité.
En choisissant Monsieur Tardy et son expérience significative dans le secteur de la mécanique, le cédant a souhaité pérenniser sa société pour les années à venir.
GOGRY, une entreprise alliant savoir-faire et expérience au service de l’excellence
Forte de plus de 70 ans d’expérience, la société a su accroître son savoir-faire au fil des années en réalisant des ensembles et sous-ensembles de pièces mécaniques, d’outillages de contrôle et de production, de prototypes mais aussi des petites et moyennes séries. GOGRY s’appuie sur des valeurs de flexibilité, de réactivité et de performance permettant de satisfaire sa clientèle que ce soit au niveau des délais de livraison ou de la qualité globale des produits.
Une nouvelle étape est franchie pour la société GOGRY qui assure sa continuité lors de cette transmission.
Sefico Nexia Finance est fier d’accompagner ses clients sur l’ensemble des étapes d’un processus de cession d’entreprise.
Sefico Nexia Finance a accompagné la société OÏKO, dirigée par M. Alexandre DUPEU, dans son opération de levée de fonds de 1,5 M€ auprès d’ODYSSEY AVENTURE, fonds dédié aux entreprises de croissance.
La société OÏKO est spécialisée dans la digitalisation des espaces intérieurs : Multiroom Audio / Multiroom Vidéo / Salle de cinéma particulière / Chauffage et climatisation / ouvrants /éclairages/…
OKÏO propose des solutions répondant aux besoins spécifiques de chaque client .
Son savoir-faire lui a permis de nouer des partenariats pérennes avec les entreprises majeures de la construction (Eiffage, Bouygues ou encore Vinci), les grands groupes hôteliers (Groupe Barrière – Fouquet’s, Hôtel Le Cheval Blanc…) ou encore les marques de luxe (Chanel, Louis Vuitton, Graff,…).
OÏKO affiche une croissance entre 2018 et 2019 de plus de 160 %, Fort d’une dizaine de salariés, la société compte, avec cette levée de fonds, doubler ses effectifs dans les mois à venir.
La société souhaite devenir un leader incontesté en France, mais également développer ses projets à l’international, où elle est déjà présente, notamment dans les Caraïbes et en Afrique .
À Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par ces deux associés Alexandre AIDOUDI et Jean-Claude LOUCHE, est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants;
Matteo Allegre
Tel. : +33 7 86 99 73 52
Mail : m.allegre@sefico-nexia.com
Jean-Claude Louche
Tél. : +33 6.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico-nexia.com
Sefico Nexia Finance accompagne les dirigeants fondateurs du groupe ARBEN, M.BENSIGNOR et M. ARMELIN dans la cession de leurs parts à la société AFD.TECH.
La société AFD.TECH effectuant 100 M€ de chiffre d’affaires avec une présence en France et à l’international accélère sa croissance à travers cette acquisition.
Cette opération permet à la société AFD.TECH d’assurer son développement sur le secteur Banque et Finance et de pouvoir s’implanter dans le nord de la France via ARBEN NORD.
Le groupe ARBEN met à disposition de ses clients une palette de ressources confirmées ainsi que des experts dans les domaines suivants : Développement et conception sur les NTIC, Mainframe Systèmes, Réseaux et Sécurité, Décisionnel, Expertise et audit des S.I., AMOA/MOA.
Le groupe ARBEN affiche une double expertise :
1 Le savoir-faire technologique via des solutions innovantes (plateformes de développement d’applications métiers).
2 Les compétences métiers à travers des solutions qui optimisent les performances des services IT.
Le groupe ARBEN réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 5.5 M€. Forte de sa rentabilité et sa croissance, la société affiche un développement important sur ces dernières années.
A Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par un associé Jean-Claude LOUCHE et deux directeurs Mattéo ALLEGRE et Hugo GALLET est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants ;
Jean-Claude LOUCHE
Tél. : 06.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico-nexia.com
Cédant : AFD TECH
Conseil M&A cédant : Sefico Nexia Finance
Conseil juridique du cédant : Mme Marine Zammith
Acquéreur : Groupe ARBEN
Conseil juridique de l’acquéreur : M. Pierre Palomba et M. Bertrand Cayol
Antonello FALVO et Laurent BOURGEOIS, dirigeants et actionnaires de la société EUROLEC 2000, viennent de transmettre leur société à l’entrepreneur Francois-Xavier CRAZOVER. Laurent BOURGEOIS continue l’aventure et réinvestit aux côtés du repreneur afin d’accompagner le projet de croissance d’EUROLEC 2000.
Accompagné par Charles DE LARDEMELLE, fondateur de la société de gestion américaine International Value Advisers et les deux banques historiques de la société (Caisse d’épargne Île-de-France et CIC Est), Francois-Xavier CRAZOVER a pour but d’élargir les prestations de la société et compte bien bénéficier des chantiers du Grand Paris. A moyen terme, la société pourra envisager des opérations de croissance externe tout comme une expansion géographique.
Créée en 2003, EUROLEC 2000 est spécialisée dans les travaux d’installations électriques. Son offre se concentre sur les logements individuels et collectifs dans le neuf. Elle réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 8 M €. La société est en forte croissance et dégage une forte rentabilité.
A Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par un associé Jean-Claude LOUCHE et deux directeurs Mattéo ALLEGRE et Hugo GALLET est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants.
Jean-Claude LOUCHE
Tél. : 06.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico-nexia.com
Cédant : EUROLEC 2000
Conseil M&A cédant : Sefico Nexia Finance
Conseil juridique du cédant : Apollo Avocats (Maître Guillaume DE TERNAY)
Acquéreur : Monsieur François-Xavier CRAZOVER
Conseil de l’acquéreur : Signadile (ex Wagram Conseil) (Pascal LEGROS)
Conseil juridique de l’acquéreur : CLEACH avocats (Jean-Christophe CLEACH)
Le groupe REACTIS est présent en France et à l’international, réalise un chiffre d’affaire de 25 M€ et accélère sa croissance grâce à cette acquisition : cette opération lui permet en effet de continuer son développement dans le secteur de l’aéronautique et de renforcer sa présence en Ile de France.
Avec plus de 27 ans d’expérience, SAIC CONSEILS est une ESN spécialisée dans la transformation digitale active. Elle se compose de 2 agences qui allient expertise technique et expertise métier :
L’une dispose d’une expertise technique dans l’ingénierie de production et l’ingénierie Java
L’autre dispose d’une compétence métier pointue dans le domaine de l’aéronautique, du Spatial et de la Défense.
Elle réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 2.5 M€.
Forte de sa rentabilité, la société a su développer une image de marque auprès de ses clients ainsi qu’une importante culture d’entreprise.
A Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par un associé Jean-Claude LOUCHE et deux directeurs Mattéo ALLEGRE et Hugo GALLET est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants ;
Jean-Claude LOUCHE
Tél. : 06.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico–nexia.com
Cédant : SAIC CONSEILS
Conseil M&A cédant : Sefico Nexia Finance
Conseil juridique du cédant : Maitre Laure-Alice BOUVIER
Acquéreur : Groupe REACTIS
Conseil de l’acquéreur : Maitre Denis PERIANO
Laurent FALGAS, dirigeant et actionnaire à 100% de la société GIPEO vient de céder la majorité de ses parts au groupe LUMINVEST dirigé par M. Babak BAGHER et accompagné par SOCADIF.
Le groupe LUMINVEST réalisé cette acquisition via la société IDEE dans le but de se diversifier dans le secteur du tertiaire, Cette opération lui permet de continuer sa forte croissance et de devenir un acteur important du secteur de l’électricité en Ile de France.
Les deux dirigeants ont décidé de continuer l’aventure ensemble et d’effectuer une transmission dans les meilleures conditions avec deux objectifs principaux : pérenniser la société GIPEO et assurer son développement au sein du groupe LUMINVEST.
Créée en 2006, GIPEO est spécialisée dans les travaux d’installations électriques : courant faible, courant fort, haute tension, conseil et maintenance sur le secteur du tertiaire. Elle réalise en 2018 un chiffre d’affaire de 4M€ avec une très forte rentabilité.
La société a su développer une image de marque auprès de ses clients et fournisseurs.
A Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par un associé Jean-Claude LOUCHE et deux directeurs Mattéo ALLEGRE et Hugo GALLET est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants.
Jean-Claude LOUCHE
Tél. : 06.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico–nexia.com
Cédant : Laurent FALGAS
Conseil M&A cédant : Sefico Nexia Finance
Conseil juridique du cédant : OCKHAM AVOCATS (Maître David GUEZ)
Acquéreur : Groupe LUMINVEST
Conseil de l’acquéreur : DAHAN AVOCATS (Maître Carole DAHAN)
Depuis plus de 60 ans, Sefico Nexia déploie ses compétences dans la réalisation de projets pour ses clients aussi bien au niveau national qu’international. Que ce soit en Expertise Comptable ou en Audit, le cabinet s’engage sur l’expertise de ses solutions au travers de son savoir-faire et de l’engagement de ses équipes.
En 2018, Sefico Nexia étend son offre en faisant le choix d’orienter ses prestations sur des missions de conseil en fusion et acquisition. C’est en ce sens que Sefico Nexia Finance, filiale dédiée aux opérations M&A viendra renforcer les métiers de base du cabinet.
Cette approche dynamique de ses métiers permet au cabinet de garantir une incorporation réussie de nouvelles expertises au travers d’une pluridisciplinarité qui fait sa spécificité et sa valeur ajoutée aujourd’hui.
L’expertise version Sefico Nexia Finance est donc d’apporter aux dirigeants des entreprises des solutions concrètes, durables et efficaces en adéquation avec leurs enjeux.
Ses experts, accompagnés d’associés dédiés sur chaque opération, sont les garants d’une offre de qualité. En effet, Sefico Nexia Finance intervient sur des missions diversifiées. Qu’il s’agisse d’une étude de valorisation, d’un projet de cession, d’acquisition, d’adossement ou d’ingénierie financière, le cabinet propose un conseil adapté et personnalisé aux attentes et spécificités du client.
Réactivité et proximité, telles sont les valeurs que l’équipe Sefico Nexia Finance met en œuvre quotidiennement pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées.
La force de Sefico Nexia Finance réside également dans la complémentarité de ses deux associés. Après de nombreuses expériences respectives en tant qu’associé et manager notamment au sein du groupe Deloitte, s’ensuit la création de Sefico Nexia Finance.
Cabinet à dimension humaine, Sefico Nexia Finance s’appuie sur des équipes expérimentées, impliquées et engagées. Tous les experts de Sefico Nexia Finance travaillent en collaboration sur les secteurs de l’IT, des services de l’industrie et du BTP, pour que chacun apporte le meilleur de ses compétences et contribue au dynamisme du cabinet.
Forte de ses expériences et expertises, Sefico Nexia Finance a toujours su positionner la réponse la plus pertinente possible pour ses clients.
Aussi, en tant que membre de Nexia International, Sefico Nexia Finance bénéficie d’un réseau sur lequel elle peut s’appuyer dans le cadre de ses missions de conseil et devient un partenaire privilégié pour accompagner ses clients dans leurs ambitions à l’international.
Le démarrage d’une nouvelle ligne de services variés dédiée au conseil en fusion et acquisition a donc permis à Sefico Nexia de donner une autre dimension à son expertise.
Créée en 1982, ATRI fournit aux professionnels des services d’impression numérique sur tout format au travers de 3 pôles :
▪ L’imprimerie numérique petit format
▪ L’ingénierie en reproduction de plans
▪ L’imagerie numérique
Forte d’une excellente image de marque sur le marché BtoB en Ile-de-France, ATRI offre un service de qualité, de disponibilité et de réactivité, apprécié par ses clients grands comptes, garants de sa réputation.
Après près de 15 ans à la tête de la société, Rémy Lion souhaitait transmettre son entreprise à un manager entrepreneur partageant les mêmes valeurs et démontrant de fortes ambitions pour son entreprise.
En septembre 2018, il rencontre Bonifacio Gagliano, et la complicité s’établit rapidement entre l’Acquéreur, le Cédant, et leurs Conseils respectifs SEFICO NEXIA FINANCE et VALEXCEL.
Cette confiance et l’engagement démontré par Bonifacio Gagliano vont garantir la réussite de cette opération.
Accompagné par la banque Populaire Rives de Paris et le Crédit Agricole, Bonifacio Gagliano a levé les fonds nécessaires à l’acquisition de la SARL ATRI.
Le duo formé par Rémy Lion et Bonifacio Gagliano a signé un parfait passage de témoin : le succès de l’opération s’est appuyé sur la qualité de la cohésion et la force de l’esprit d’équipe de toutes les parties prenantes de l’opération.
A Propos de Sefico Nexia Finance
Sefico Nexia Finance, dirigée par un associé Jean-Claude LOUCHE et deux directeurs Mattéo ALLEGRE et Hugo GALLET est une ligne de service du groupe Sefico Nexia exclusivement dédiée au conseil en fusion & acquisition.
Nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants sur la réflexion et l’exécution d’opération de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de valorisation.
Le groupe Sefico Nexia est membre du réseau Nexia International, neuvième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants ;
Jean-Claude LOUCHE
Tél. : 06.14.66.84.98
Mail : jc.louche@sefico-nexia.com
Cédant : Rémy Lion
Conseil M&A cédant : Sefico Nexia Finance -Alexandre AIDOUDI
Avocats Conseil : SEFJ AVOCATS – Charles Henri BARAINE
Acquéreur : Bonifacio Gagliano
Conseil M&A acquéreur : VALEXCEL
Conseil Juridique acquéreur : CALINAUD DAVID AVOCATS – Geoffrey MALAUSSENA, Florian MARI
Expert-Comptable RETOUT & ASSOCIES – Jean-Paul RETOUT